发布时间：2024-10-25 11:32:01 人气：
中国动力发布公告称之为，拟向中国华融等8个输掉方发售普通股和可切换公司债券，以出售其持有人的广瀚动力等7个标的公司部分股权。据报，本次发售普通股价格、可转债初始转股价格皆为20.23元/股，交易对价合计1,004,633.88万元。此外，公司拟向不多达10名投资者非公开发行可转债筹措设施资金，资金总额不多达150,000万元，预计不多达本次重组交易价格的100%。
此前，中国动力月底2019年1月30日开会了第六届董事会第二十九次会议审查会通过本次重组预案，与上次重组比起，中国动力白鱼对本次交易原方案做到如下调整：1)本次交易中仍然出售哈尔滨广瀚持有人的江苏永瀚少数股权；2)本次交易中仍然出售中船重工集团持有人的河柴重工少数股权；3)若本次重组没能在后一年度1月31日前通过审查，前一年度标的资产损益根据股权比例承担。本调整不包含对本次重组交易方案的根本性调整。发售股份和可转债并购7家子公司部分股权，并购已完成后，其中6家为中国动力全资子公司，河柴重工占比为98.53%。
中国动力白鱼分别向中国华融、沈阳防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工发售普通股和可切换公司债券出售其持有人的广瀚动力7.79%股权、长海电引8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权。标的资产总对价为1,004,633.88万元，其中940,383.88万元对价由上市公司以发售普通股的形式缴纳，64,250.00万元对价以发售可切换公司债券的形式缴纳。
本次交易中，发售普通股、可转债初始转股价格皆为20.23元/股，不高于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。此外，中国动力拟向不多达10名投资者非公开发行可切换公司债券筹措设施资金，筹措设施资金总额不多达150,000万元，预计不多达本次重组交易价格的100%。本次交易白鱼并购标的公司中，标的资产平均值溢价率为19.21%，估值为2018年净利润平均值的32.71倍。
广瀚动力、长海电引并购溢价率较高，分别为166.41%和42.43%，其余标的并购溢价率皆在20%以下。资料来源：中国动力公告、中信建投值得注意的是，武汉长海电力前进和化学电源有限公司旗下的子公司湖北长海新能源科技有限公司，其登记经营范围也还包括化学电源，生产的“宽海斯约”牌系列蓄电池可用作船舶、铁路机车、通信机房等。但据相似长海新能源的人士回应，目前该公司的蓄电池生产已仍然是主营业务，涉及产品也交由代理公司销售。
在中国动力的各动力板块中，化学动力板块主要相结合旗下风帆有限责任公司的蓄电池产品。此次重组，否不会将长海新能源的蓄电池产品新的作为重点，并划入其化学动力板块？对于近年来四散而起的锂离子动力电池，中国动力始终保持着慎重态度，主要原因就在于锂电池的安全性问题，在海航方面的安全性拒绝不容极强。综合电力前进具备布置灵活性、节省燃料等特点，合适作为军用舰船的前进系统，未来舰船的前进系统将向综合电力前进发展。
同时，国内军用及民用船舶对船舶信息化、智能化的拒绝持续提升，将对综合电力前进系统产生极大的市场需求。
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